Thị trường hôm nay: Mỹ mở cửa kinh doanh khi thu nhập giảm

0
210

Tổng quan:

  • Thị trường bắt đầu tuần mới với tâm trạng cảnh giác với những rung cảm tích cực vào thứ Sáu, một ký ức xa vời
  • Các báo cáo đáng thất vọng của Sâu bướm và Nvidia đã châm ngòi cho việc bán cổ phần – Tăng trưởng chậm hơn của Trung Quốc là thủ phạm
  • Sản lượng UST thấp hơn trên bảng. USD ít thay đổi, nhưng tỷ giá hối đoái an toàn JPY và CHF vượt trội
  • Dầu dẫn đến sự sụt giảm hàng hóa nhiều hơn là đảo ngược lợi nhuận của ngày thứ Sáu
  • NAB Khảo sát kinh doanh tập trung trong nước ngày nay. Phiếu bầu Brexit của Anh, Báo cáo thu nhập của Táo

Hôm thứ Sáu, tin tức về sự chấm dứt tạm thời của chính phủ Hoa Kỳ cùng với việc trấn an sự phát triển trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung và các điều chỉnh chính sách kích thích bổ sung từ Trung Quốc kết hợp để cảm nhận sự lạc quan, thúc đẩy cổ phiếu, hàng hóa và UST tăng cao trong khi USD kết thúc tuần yếu hơn trên bảng. Ngược lại, tuần mới đã bắt đầu với một giai điệu rủi ro rộng lớn khi Caterpillar và Nvidia tiết lộ các báo cáo thu nhập đáng thất vọng với lý do sự chậm lại trong nhu cầu của Trung Quốc cho cuộc đấu tranh của họ . Con sâu bướm và Nvidia không phải là những công ty đầu tiên đổ lỗi cho Trung Quốc vì những phiền não của họ, nhưng cả hai công ty đều được coi là những kẻ gây tiếng vang trong ngành và kết quả đáng thất vọng của họ cung cấp thêm bằng chứng cho thấy sự chậm chạp của Trung Quốc là có thật. Chứng khoán Mỹ dường như đóng cửa một ngày tốt trong lãnh thổ tiêu cực, lợi suất của UST thấp hơn một vài bps trong khi USD đã củng cố sự suy giảm của ngày thứ Sáu. AUD và NZD ít thay đổi và đã giữ lại phần lớn lợi nhuận của Thứ Sáu.

Qua đêm, Caterpillar đã công bố mức thiếu hụt lợi nhuận hàng quý lớn nhất trong một thập kỷ trong khi hướng dẫn cho năm 2019 không đạt được ước tính của các nhà phân tích. Công ty hiện đang mong đợi không có sự tăng trưởng doanh số từ Trung Quốc trong năm nay và chỉ có một mức tăng khiêm tốn trên toàn thế giới. Cổ phiếu của sâu bướm giảm khoảng 9% sau khi giảm hơn 10% ở một giai đoạn. Trong khi đó, cổ phiếu của nhà sản xuất chip đồ họa Nvidia của Mỹ đã giảm gần 15% sau khi bất ngờ sửa đổi hướng dẫn doanh thu cho năm 2019 thấp hơn, đổ lỗi cho điều kiện kinh tế vĩ mô xấu đi, đặc biệt là ở Trung Quốc. năm nay, chọn cập nhật hướng dẫn của mình cho thị trường trước thời hạn

Khi chúng tôi gõ S & P500 giảm 0,89%, sau khi giảm chỉ hơn 1,5% trong nửa phiên qua đêm. Tin tức Nvidia cũng đã kéo chỉ số NASDAQ xuống dưới 1,5% ở một giai đoạn trước khi phục hồi một chút đến 1,16% nơi nó hiện đang giao dịch. Nick Smyth, đồng nghiệp BNZ của chúng tôi, lưu ý sáng nay rằng tuần này là tuần bận rộn nhất trong mùa thu nhập của Hoa Kỳ, với hơn 100 báo cáo S & P500, bao gồm Amazon, Apple (sáng sớm ngày mai) và Facebook . Cho đến nay mùa thu nhập này, 70% doanh nghiệp đã đánh bại kỳ vọng của các nhà phân tích, nhưng điều đó đã không dừng các nhà phân tích cắt giảm kỳ vọng cho tăng trưởng thu nhập 2019 (hiện 5,6% cho năm 2019 so với 6,3% hai tuần trước). Cũng tập trung vào cuối tuần này sẽ là sự nối lại trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, với Phó Thủ tướng Mỹ Liu gặp các quan chức Hoa Kỳ vào thứ Tư và thứ Năm

Việc bán tháo cổ phiếu đã gây ra tâm trạng rủi ro trên các thị trường khác. Lợi suất UST đã giảm thấp hơn dọc theo đường cong với sự sụt giảm dẫn đầu bởi kỳ hạn 5y, giảm hơn 2bps xuống 2,58% . Liên quan đến mức đóng cửa của ngày thứ Sáu, lưu ý 10 năm giảm 1,5bps xuống còn 2,744% sau khi giao dịch xuống mức thấp qua đêm là 2,7260%.

Vào thứ Sáu, đồng đô la lớn đã yếu hơn trong hội đồng quản trị trong bối cảnh rung cảm tích cực phát ra từ sự đóng cửa của chính phủ Mỹ và tin tức Trung Quốc. Đồng đô la lớn đã kết thúc vào thứ Sáu, khoảng 0,70 / 80% các chỉ số thấp hơn với AUD và NZD tăng hơn 1% trong ngày. Qua đêm, giai đoạn giảm rủi ro đã thấy JPY và CHF vượt trội hơn, nhưng cả hai loại tiền tệ vẫn thoải mái trong phạm vi giao dịch gần đây của chúng (USD / JPY hiện giao dịch ở mức ¥ 109,38 và CHF là 09918), trong khi USD không thể hưởng lợi từ rủi ro giai điệu -off trong phiên qua đêm với DXY và BBDXY ít thay đổi .

Đáng chú ý là giai điệu giảm rủi ro trong chứng khoán không thực sự ảnh hưởng đến AUD và NZD. Cả hai loại tiền tệ đối lập đều thấp hơn một chút trong 24 giờ qua, nhưng chúng vẫn giữ được một phần lớn lợi nhuận của ngày thứ Sáu . AUD hiện giao dịch ở mức 0,7165 và NZD là 0,6830. Cuộc khảo sát của NAB sẽ là trọng tâm trong nước ngày hôm nay trước chỉ số CPI quý 4 quan trọng của Úc sẽ được công bố vào ngày mai. NAB dự báo mức lạm phát tiêu đề khá mềm là + 0,3% q / q, 1,6% so với cùng kỳ (rủi ro 0,4% q / q) và lạm phát trung bình giảm 0,4% so với quý trước (1,8% so với cùng kỳ). Chúng tôi đang ở mức thấp nhất của sự đồng thuận thị trường và đề xuất rủi ro tăng giới hạn đối với CPI của Headline. Nếu chúng tôi đúng, AUD sẽ đấu tranh để giữ lại mức tăng gần đây trước cuộc họp RBA vào tuần tới.

Đồng GBP đã giảm trở lại từ mức cao nhất trong ba tháng xuống còn 1.3170, giảm 0,2% trong ngày.  Các nghị sĩ Anh sẽ bỏ phiếu về một số sửa đổi đối với kế hoạch Brexit của Theresa May vào thứ ba, với thị trường đặc biệt tập trung vào một sửa đổi do Nghị sĩ Lao động Yvette Cooper đề xuất, sẽ tìm cách đưa ra một kịch bản không thỏa thuận.   Việc sửa đổi Cooper sẽ cho phép Hạ viện chỉ thị cho chính phủ gia hạn Điều 50 nếu không có thỏa thuận Brexit tại chỗ vào ngày 26 tháng 2, và nếu nó được thông qua có thể sẽ thúc đẩy GBP. Một sửa đổi thay thế được đề xuất bởi người ủng hộ Tory Graham Brady, người sẽ tìm cách hạ bệ backstop Ailen đã bị công khai bởi người cứng rắn Brexit Jacob Rees Mogg cách đây một thời gian ngắn.

Giá dầu giảm hơn 3%, dường như bị ảnh hưởng bởi phản ứng công bằng đối với các báo cáo của Caterplillar và Nvidia . Tăng trưởng toàn cầu chậm hơn không phải là tin tốt cho nhu cầu dầu. Đồng cũng giảm 1,76% amd trong khi than và quặng sắt ít thay đổi.

Cuối cùng về việc chính phủ đóng cửa, các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa Trump và các nhà lập pháp Dân chủ về các vấn đề an ninh biên giới. Dự luật được thông qua gần đây chỉ giữ cho chính phủ mở cửa cho đến ngày 15 tháng 2.  Trump nói qua đêm rằng cơ hội của một thỏa thuận lưỡng đảng để ngăn chặn chính phủ đóng cửa một lần nữa là VÒNG 50-50 50 và một lần nữa đe dọa sẽ sử dụng quyền hạn khẩn cấp của mình nếu được yêu cầu xây dựng bức tường.

Phát hành dữ liệu

  • Lợi nhuận công nghiệp tháng 12 của Trung Quốc giảm 1,9% so với cùng kỳ xuống còn 681 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận của ngành sản xuất tháng 12 của Trung Quốc + 8,7%

Săp diên ra

  • Cán cân thương mại New Zealand
  • Khảo sát kinh doanh AU NAB
  • Bán lẻ, Thương mại, Giấy phép xây dựng, Hàng tồn kho của Hoa Kỳ (có thể tối nay hoặc muộn hơn trong tuần. BEA Hoa Kỳ đang làm việc để xác định lịch trình sửa đổi cho các bản phát hành dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ đã bị hoãn do chính phủ đóng cửa)
  • Hoa Kỳ Niềm tin của người tiêu dùng

Giá thị trường

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here